半岛2023水处理行业5大趋势

　　半岛2023水处理行业5大趋势2019 年全国用水总量为 6021 亿立方米，同比增加 0.09%，其中地表水源供水量 4982 亿立方米，地下水源供水量 934 亿立方米，其他水源供水量 104 亿立方米。我国供水水源仍以地表水为主，按照国际公认的标准，我国处于轻度缺 水的状态(人均水资源量低于 3000 立方米)。

　　2021年1月，发改委、科技部、工信部、财政部等10部委发布了《关于推进污水资源化利用的指导意见》。该意见提出，到 2025 年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

　　2021年5月，发改委和自然资源部印发了《海水淡化利用发展行动计划（20212025）》。该行动计划明确，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地区新增20万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高半岛.体育 (中国) 官方网站。海水淡化利用的标准体系基本健全，政策机制更加完善。

　　2021年6月半岛.体育 (中国) 官方网站，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发 展规划》。该规划明确，到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上；城市和县城污水处理能力基 本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；水环境敏感地区污水处理基 本达到一级 A 排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到 30%；城市污泥无害化处置率达到 90%以上。

　　2021年12月，工信部、发改委、科技部、生态环境部、住建部、水利部发布了《工业废水循环利用实施方案》。该方案指出，到 2025年，力争规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右，钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升，纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水重复利用率较 2020 年提升5 个百分点以上，工业用市政再生水量大幅提升，万元工业增加值用水量较2020 年下降16%，基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。

　　结合水资源保护、水生态修复、水污染防治形势及未来经济社会的可持续发展，污水资源化利用或将进一步上升为国家战略，这对水务行业、环保行业将产生重大影响，很可能催生一个新的细分领域。

　　《关于推进污水资源化利用的指导意见》中指出，污水资源化利用重点工程中包括以下工程：一半岛.体育 (中国) 官方网站、污水收集及资源化利用设施建设工程；二、区域再生水循环利用工程；三、工业废水循环利用工程；四、实施农业农村污水以用促治工程；五、实施污水近零排放科技创新试点工程；六、综合开展污水资源化利用试点示范。

　　此外，目前国内膜法技术是水深度处理和污水资源化的重要工艺，在资源化趋势下，国产膜设备市占率有望提升，膜市场龙头将率先受益。

　　过去的粗放式发展造成了这个行业对技术乃至专业的轻视，这符合行业过去的发展过程，但有悖将来的发展趋势。

　　未来一段时间，企业单纯靠技术创新驱动或许仍然不太现实，但让企业提升专业水平进而增强竞争力，则是一个务实的好建议。

　　一是有关法律法规的建设和完善，真正把惩罚的利剑高悬了起来；二是以环保督察为抓手的监管机制建立了起来。

　　此间的一个巨大的转变是，污染主体侥幸和造假的风险越来越高，越来越不敢糊弄，越来越不敢把治污的任务交给不专业的企业。

　　水处理行业不像制造业、建筑业，其解决方案的制定极具个性化、很难标准化。即便是非常成熟的市政领域，两个水厂的情况也有差异，不同的人运营同一个水厂效益也有差异。

　　在这样一个行业中，核心竞争力就是专业性和经验。事实上，水处理企业和医院是一样的，最核心的资产或者说能力就是人、就是有经验有专业能力的工程师/医生。

　　行业中一直有“专科医院”的提法，本质就是针对行业的专业性而言的。随着行业从“投资+工程”驱动到“运营+服务”驱动转变，水处理领域将需要越来越多的“专科医院”。

　　总体上，水处理领域在从“赤脚医生”时代向“专科医院”时代转变，未来没有专业水准的企业会越来越难。

　　二是智慧运营的能力，对于大型重资产企业，通过智慧化优化资产运营效率已经在行业中得到应用。在高质量和双碳的时代背景下，智慧化的存在早已不再是装点门面，而是“节能降耗降耗合规避险”的利器。

　　具体而言，管网升级运维、污水收集率、污染物削减率、资源化、节能低碳、智慧化等维度越来越受重视。

　　一方面，进入运营时代，资产在不同企业手中的情况会有很大差异，能力一般的企业将举步维艰，能力强的企业正在展开存量的收割。

　　另一方面，并购整合本就是头部企业的驱动模式，经历了上一轮的乱战混战，接下来会有一波周期性的整合潮。

　　行业内收并购可以为企业实现地域扩张、拓宽区域与业务布局，实现规模效应。近年来，业内各大水处理企业通过收并购的方式进一步扩大业务版图，尤其是各路国企进场后，这一趋势更加明显。

　　在青山研究院在2022环保行业亿级项目的统计中发现，有64.19%的中标单位是国企，35.35%的中标单位是民企，国企占优势；以项目的总金额计算，国企中标项目总金额占90.18，民企中标项目总金额占9.72%，国企的优势更大。

　　一些地方国企的并购甚至是以体系化的模式在推进，2023或将开启并购大年，行业的集中度将会进一步提升。

　　“十四五”是水处理领域上下半场的转折期，此间顶层规划和政策导向将发生巨大转变，水处理企业也需要相应地调整战略布局。

　　过去两年间，青山研究院的研究成果支撑一些企业完成了中期战略规划。从中不难发现，不少企业的发展出现了明显的瓶颈，这与行业的状况是相对应的。

　　青山研究院将一如既往做好行业研究，为行业持续输出深度内容，帮青友们把握行业的每一次变革，未来我们一起前行。